价值飙升30%，AI PC将拉动半导体出货潮丨AI脱水
由于处理器和DRAM的升级，大摩预测每台AI PC的半导体价值将增长20%-30%，PC平均售价也将提高7%。
作者 | 张逸凡
编辑 | 申思琦
台北国际电脑展即将于6月2日隆重开幕。
随着展会的临近，各种现象级的AI PC也蓄势待发。
就在上周，联想在业绩会上，首次提出了他们对AI PC的“五要素”定义，引发了行业内外的热烈讨论。
紧随其后，大摩也给出了他们对于AI PC的独到见解和定义。大摩认为，真正的AI PC应该具备以下两大核心特征：
1）配备了专用神经处理单元 (NPU)
2）高处理速度（超过 40 TOPS）
不仅如此，大摩还大胆预测了AI PC的普及将为整个产业带来前所未有的增益。
01
AI PC拉动产业增长
大摩预测，随着处理器和内存的升级，每台人工智能PC的半导体价值将增长20%-30%，PC平均售价也将提高7%。
AI PC与传统PC的主要区别在于增加了专用神经处理单元（NPU）。传统PC使用CPU+GPU架构，而AI PC则采用CPU+GPU+NPU架构。
为了让NPU充分发挥效能，AI PC还配备了更大容量的内存。微软指出，基础AI模型需要16GB内存，标准AI模型则需要32GB，高级AI模型则要求64GB或更多。
基于此，大摩预测：
- 由于处理器 和 DRAM 的升级，预计每台 AI PC 中半导体的价值将增长 20-30%，这将为全球半导体公司带来额外的 300 亿美元收入；
- 更先进的组件（如 NPU、更强大的 CPU 和更大的内存）将推高电脑的平均售价 (ASP)。与普遍的市场共识相比，电脑平均售价 (ASP)将上涨约 7%。
02
AI PC架构趋向于ARM
大摩指出，AI PC时代，随着处理器从x86转向arm架构，预计到2027年，arm架构的PC CPU销量将达到5000万颗，带来100亿美元的收入。
x86和arm是两种主流的处理器指令集。
- x86架构指令长，擅长把多个任务用一条复杂指令表达；
- arm架构指令短，擅长把复杂任务分成多条指令表达；
这种表达上的差异，使得arm架构有着高性能、低功耗的特点。相比于x86，arm架构更适用于高功耗的AI计算。
目前，高通、NVDA、AMD、联发科都相继推出了基于arm架构的AI PC处理器产品。
…
04
AI PC出货量预测
2024年，被视为是AI PC的出货元年，大摩也给出了AI PC出货量的预测。
大摩预测：
- 2024年，AI PC将占电脑总出货量的2%；
- 2028年，AI PC将占电脑总出货量的65%；
这意味着，到2028年，人工智能电脑的出货量将达到1.79亿台，其中85%为笔记本电脑。
得益于AI PC的出货，大摩指出组件供应商、电脑制造商和供应链参与者将受益：
- 组件供应商： 像英伟达、高通、超微半导体和英特尔这样的公司，作为人工智能电脑 NPU 和 CPU 的关键供应商，预计将获得巨大收益。
- 电脑制造商： 该报告指出，联想、戴尔、华硕和惠普将成为主要受益者，因为他们在电脑市场占据着有利地位。
- 供应链参与者： 随着对人工智能电脑组件需求的不断增长，SK 海力士（内存）、联发科（芯片组）、台达电和研华科技等公司预计将从中获益。领先的芯片代工厂台积电预计也将从 CPU 订单的增加中获益。
图片来源：由GPTNB生成
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