苹果带来全新AI叙事，除了硬件，还有大模型

Apple Intelligence不仅拉动了硬件出货预期，可能更重要的是将快速拉开大模型间的市场份额。

作者 | 张逸凡
编辑 | 申思琦

6月11日的苹果WWDC大会后，整个AI行业的叙事发生了全新的变化。

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Apple Intelligence的出现，使得AI手机将成为全新拉动出货增长的利器，苹果表现将强于市场预期，苹果产业链公司都在最近表现强劲。
大摩、小摩、美银认为，Apple Intelligence的逐步渗透，将拉动供应链的新一轮增长。
1）不仅仅是30亿参数的本地模型，苹果还推出了在M2 Ultra上运行的云端模型，意味着Apple Intelligence的渗透将拉动M系列芯片的增长；
2）与苹果过往广泛的兼容不同，Apple Intelligence仅适用于配备 A17 Pro 和 M 系列芯片的设备，占 iPhone 和 iPad 总量的 8%，这种有限的推出策略将促使苹果近13亿用户的设备升级。
同时，由于Open AI成功拿下苹果用户，也让Open AI用户量向10亿级冲刺，将获得用户基数壁垒。
这种级别的用户数显然是其他竞争对手可望不可及的目标。
根据李开复上周的说法，“目前国内所有大模型厂商DAU总量也就在千万级别，比我们平时用的每个应用都小很多，这说明用户的市场教育还远远没有完成。”这也意味着用户基数带来的护城河，在国内市场没有一家能在现阶段做到。
硬AI认为，苹果带动AI大模型用户增长的生态模式，可能会半年后会在安卓上得到…

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