芯片暴跌，全怪特朗普
据路透社报道，周三，华尔街半导体指数市值蒸发逾 5000 亿美元，创下 2020 年以来最糟糕的一个交易日。
之所以芯片会出现暴跌，部分归因于此前的报道称，美国正在考虑加强对中国先进半导体技术的出口限制。
与此同时，美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普表示，台湾作为芯片生产中心应当向美国支付保护费。因为根据他的观点，台湾抢走了美国的芯片业务，此举加剧了芯片类股的抛售。…
美国芯片巨头，纷纷下跌
虽然美国过去一段时间都在加强对中国的芯片限制，但美国芯片厂商依然在合规的前提下，继续支持其中国客户，这在某种程度上支持了美国芯片的大涨。统计数据显示，费城半导体指数在 2024 年仍上涨 30%，表现优于标准普尔 500 指数17%的增长。…
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美国芯片制造商，唯一赢家？
在芯片公司大跌之际，唯有英特尔和格芯这些美国本土晶圆制造商收货利好。
数据宣示，英特尔公司和格罗方德公司周三上涨，不受芯片公司普遍抛售的影响，因为投资者猜测这两家公司可能受益于拜登或特朗普政府的新政策。英特尔股价一度上涨 8.2%，Globalfoundries 股价上涨 14%。
Dakota Wealth Management 高级投资组合经理罗伯特·帕夫利克 (Robert Pavlik) 表示：“特朗普的言论让英特尔受益，英特尔在美国确实拥有制造能力，因此它将是受益者。”
从逻辑上其实可以很简单了解这件事。从特朗普政府到拜登政府再到可能的特朗普政府，他们一直在坚持的一件事就是推动芯片的本土制造，而英特尔和格罗方德作为美国仅有的两家本土芯片制造公司，他们的利好显而易见。
目前，英特尔代工厂获得了 85 亿美元的美国《芯片法案》补贴和高达 110 亿美元的贷款，英特尔旗下独立管理的部门英特尔代工厂正在推进其计划，力争到 2030 年成为仅次于台积电的第二大代工厂商。
迄今为止，该公司已宣布在美国建立四个新工厂，其中两个位于亚利桑那州，两个位于俄亥俄州。
位于亚利桑那州钱德勒的两座工厂——英特尔的 Fab 52 和 Fab 62——自 2021 年初 Gelsinger宣布以来取得了最大的进展。截至 2023 年 12 月，英特尔透露工厂的混凝土上层建筑工程已经完工。施工队目前正在安装自动化物料搬运系统，英特尔将其描述为用于运输晶圆的“自动化高速公路”。
该晶圆厂预计将于今年晚些时候或 2025 年初投产，并计划生产基于英特尔下一代 Angstrom 时代工艺技术的芯片。当中包括面向大众市场Intel 18A 节点。…
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写在最后
如ASML 前CEO所说，中美之间的芯片竞争会持续一段时间，这应该是全球大多数人的共识。但是，日本、荷兰和韩国等美国盟国似乎对继续加强对中国的芯片限制，没有太多兴趣。据知情人士透露，东京政府官员已表示不会强制执行此类措施。日本经济产业省和荷兰外贸部代表均拒绝置评。
中国外交部发言人林剑更是直言，中方已多次就美国恶意封锁打压中国半导体产业表明严正立场，美方将经贸科技问题政治化、泛安全化、工具化，不断加码对华的芯片出口管制，胁迫别国，打压中国半导体产业，严重破坏国际贸易规则，损害全球产供链稳定，不利于任何一方。中方对此一贯坚决反对。林剑称，希望相关国家明辨是非，坚决抵制胁迫，共同维护公平开放的国际经贸秩序，真正维护自身的长远利益。
在笔者看来，当前的半导体股票市场，还有一个不确定因素，那就是在AI推动下，英伟达的股价已经屡创新高，它是否会破灭？何时破灭？会成为影响芯片股票未来的一个关键因素。
最后提一下，在这波动荡中，费城半导体的 30 个成分股中，除了 5 个股票以外，其余均下跌。
参考链接
https://www.reuters.com/markets/us/chip-stocks-tumble-fears-tighter-us-curbs-sales-china-2024-07-17/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/us-considers-tougher-trade-rules-against-companies-in-chip-crackdown-on-china
https://www.ft.com/content/6bc103f8-b6ba-4137-beae-6222827b297f
https://finance.yahoo.com/news/tokyo-electron-leads-japan-tech-043937055.html
https://www.cnbc.com/2024/07/17/global-chip-stocks-from-nvidia-to-asml-fall-as-geopolitics-trump-weigh.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/intel-globalfoundries-defy-chip-slump-sparked-by-policy-worry?srnd=technology-vp
https://www.theregister.com/2024/04/16/intel_foundry_vision/
https://www.nytimes.com/2024/02/19/business/economy/biden-administration-1-5-billion-chipmaker-globalfoundries.html
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